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Azurill ist in einem Alptraum gefangen. Um mehr über den Albtraum herauszufinden, beschließt das Heldenteam, Traumato aufzusuchen. Der Wachtmeister erklärt, dass Traumato freigesprochen wurde und zum Mühsalberg aufgebrochen ist, um seine innere Ruhe zu finden. Sodann bricht das Heldenteam dorthin auf. Sie finden Traumato auf der Spitze des Berges und überzeugen ihn zu helfen. Gemeinsam gehen sie zurück zur Knuddeluff-Gilde und Traumato hilft dem Heldenteam, in den Traum von Azurill zu gelangen.