Ash ist mit Rocko und Misty auf einer Insel und beobachtet dort einige wilde Wailmer, als ein Lapras aufgeregt angeschwommen kommt. Dieses Lapras ist das gleiche, welches Ash im Orange-Archipelgetroffen hat. Nachdem sie sich begrüßt haben, gibt Lapras zu verstehen, dass es ihre Hilfe braucht. Gemeinsam mit den drei Wailmer machen sie sich auf den Weg zu einer anderen Insel. Diese ist mit Löchern und Höhlen übersät, die vermutlich das Ergebnis vieler Jahre der Erosion sind. Lapras deutet auf ein Wailmer, welches weiter oben in einem Loch feststeckt.
Wailmer steckt fest
Nicht nur Latias schaut zu, auch Team Rocket beobachtet sie. Diese sind begeistert von den vielen Pokémon und wollen sie mitsamt Pikachu fangen. Gemeinsam mit Kingler, Lauchzelot und Pikachu möchte Ash den Felsen zertrümmern. Der Felsen ist jedoch zu hart, und so befördern Krabbhammer, Wirbler und Eisenschweif Ash in eine Höhle, aus die er dank Skaraborn leicht entkommen kann.
Nun hat Misty eine Idee und möchte Wailmer einfach Angeln. Gemeinsam und durch die Hilfe von Lorblatt, Skaraborn und Rockos Moorabbel schaffen sie es schließlich, Wailmer herauszuziehen. Dieses ist davon so erfreut, dass es hoch in die Luft springt. Dabei landet es ausgerechnet in einer weiteren Höhle und entwickelt sich auch noch zu Wailord weiter. Hier wird ihre Kraft nicht mehr reichen, deshalb brauchen sie mehr Leute. Pikachu bemerkt Team Rockets U-Boot und hat nun selbst eine Idee. Es springt auf ihr Periskop und lockt sie damit heraus.
Team Rocket will es natürlich fangen und ist deshalb überrascht, als es sie um Hilfe bittet. Sie wollen ihm auf keinen Fall helfen, nach einem Donnerblitz sind sie jedoch nicht mehr abgeneigt. Mit Team Rocket an ihrer Seite erklärt Ash seinen Plan. Er selbst möchte mit Skaraborn und Lorblatt zu Wailord in die Höhle gehen. Rocko befindet sich mit Ashs Chelterrar auf Team Rockets U-Boot und Chelterrar soll Wailord mit Flora-Statue festhalten. Misty gibt allen an Land Befehle, während Team Rocket das U-Boot antreibt und durch die drei Wailmer unterstützt wird. Das zeigt Wirkung und so helfen Ash, Skaraborn mit Vielender und Lorblatt mit Rankenhieb nach, indem sie Wailord kitzeln.
Ash verabschiedet sich erneut von Lapras
Team Rocket gibt volle Kraft und schließlich setzt Wailord Rammboss ein, wodurch es frei kommt und im Wasser landet. Mistys Garados schützt sie vor der entstandenen Flutwelle und Rocko macht sich mit Chelterrar und Pikachu aus dem Staub. Team Rockets U-Boot geht unter. Zurück an Land fragen sich alle, wo Ash ist. Dieser ist noch mit Lorblatt und Skaraborn in der Höhle und kann nicht hinaus, da das Wasser steigt. Lapras hat eine Idee und bittet Wailord um Hilfe.
Zunächst gefriert Lapras das Wasser mit Eisstrahl. Nun setzt Wailord Meteorologe ein, wodurch ein Tunnel im Eis entsteht. Lapras nutzt diesen Tunnel, um zu Ash zu gelangen und ihn aus der Höhle zu retten. Ash bedankt sich bei Wailord für dessen Hilfe, und schon ist es wieder an der Zeit, sich von Lapras zu verabschieden. Gemeinsam mit den anderen Lapras, deren Anführer es ist, schwimmt es dem Sonnenuntergang entgegen. Misty fällt ein, dass sie Wailmer auch einfach mit einem Pokéball hätten fangen können und ihre Reise geht weiter.
Debüts
Keine wichtigen Personen oder Pokémon haben in dieser Episode ihren ersten Auftritt.
Pikachu (Ash)
Mauzi (Team Rocket)
Woingenau (Jessie)
Kingler (Ash)
Lapras (Ash, freigelassen; mehrere)
Lorblatt (Ash)
Skaraborn (Ash)
Chelterrar (Ash)
Lauchzelot (Ash)
Garados (Misty)
Moorabbel (Rocko)
Tentacha
Tentoxa
Remoraid
Mantax
Wailmer (mehrere)
Wailord (Entwicklung)
Latias (wiederkehrend)
Mantirps
Mamolida