Die Episode beginnt mit einem Rückblick auf die vorherige Folge. Lilly schreibt bei sich zu Hause in ihr Tagebuch und berichtet davon, wie Ash ein bisher unbekanntes Pokemon gefunden hat, das einer leuchtenden blau-lila Wolke ähnelt. Deswegen wird es von allen Wölkchen genannt. Außerdem schreibt sie auf, dass ihre Mutter, die Leiterin der Æther Foundation, Samantha, vermutet, dass es sich bei Wölkchen um eine Ultrabestie handeln könnte.
Die eigentliche Episode beginnt morgens zu Hause bei Ash. Er und seine Pokemon essen in Ruhe Frühstück. Wölkchen bekommt Sternenbonbons von Ash, da es diese am liebsten mag. Als Ash einen Moment lang von Professor Kukui abgelenkt wird, schaut Wölkchen den anderen Pokémon beim Essen zu. Diese haben jedoch alle Angst, dass es ihnen etwas wegfuttern könnte und schlingen eifersüchtig darauf los. Besonders Bauz versucht sich immer zwischen Wölkchen und seinem Napf zu befinden, damit dieses sein Futter nicht sehen kann. Da Wölkchen das Spiel sofort durchschaut, bewegt es sich extra schnell im Kreis, Bauz wird schwindelig und es kippt neben seinem Essen um, was Wölkchen anscheinend viel Freude bereitet. Danach geht es zu Pikachu und kitzelt es an der Nase, sodass es niesen muss. In diesem Moment teleportiert sich Wölkchen ein Stückchen weiter weg in die Küche, was aber niemand mitbekommt. Ash muss los zum Unterricht, und nimmt Bauz und Wölkchen in seinem Rucksack mit zur Schule, bevor er das Haus verlässt.
Vor der Schule verkaufen Jessie und James, in einem Essenswagen, mit Honig beträufelte Malasadas, um ihre Finanzen ein wenig aufzustocken. James hält dies für einen fabelhaften Plan, da sie am Schuleingang stehen, und alle Schüler vom leckeren Duft seines Essens verzaubert sein werden. Bisher kam jedoch kein einzger Kunde vorbei um etwas zu kaufen. Da tauchen Ash und Pikachu auf, die Malasadas lieben. Beide sind so vom Essen begeistert, dass sie Jessie und James gar nicht erkennen. Diese sehen bei der Gelegenheit jedoch zum ersten mal Wölkchen und halten es für ein "Proto-Smogon".
Debüts
Keine wichtigen Personen oder Pokémon haben in dieser Episode ihren ersten Auftritt.
Dass Jessie den Sonnenuntergang nutzt, um Ash zu blenden, damit Mauzi Wölkchen stehlen kann, erinnert an einen Kampf zwischen den Namensgebern von Jessie und James, Miyamoto Musashi und Sasaki Kojirō, in dem Erstere dieselbe Strategie anwendet.
Pikachu (Ash; Fantasie)
Mauzi (Team Rocket)
Woingenau (Jessie)
Rotom (Pokédex)
Bauz (Ash)
Wolwerock (Ash)
Flamiau (Ash)
Robball (Tracy)
Vulpix (Lilly; Flöckchen)
Togedemaru (Chrys)
Frubaila (Maho)
Glurak (Kiawe; PokéMobil)
Tortunator (Kiawe)
Mimigma (Jessie)
Koalelu (Heinrich Eich)
Waumboll (Trainer)
Lilminip (Trainer)
Magnetilo (Trainer)
Raupy (Trainer)
Wingull (Trainer)
Enton (Trainer)
Pummeluff
Kosturso
Cosmog (Wölkchen / Fantasie)
Kommandutan
Mamolida (mehrere)
Liebiskus (mehrere)
Pichu (Fantasie)
Smogon (Fantasie).jpg)
und Sasaki Kojirō