In einer Höhle nähern sich Jessie und ihr Irrbis einem Brutalanda, um es mit einer Apparatur an seiner Stirn zu hypnotisieren. Es funktioniert jedoch nicht, woraufhin Brutalanda Team Rocket in den Himmel schießt und voller Wut davonfliegt.
Ash und seine Freunde legen auf dem Weg nach Tempera City eine Pause im Pokémon-Center ein. Als sie das Gebäude betreten, stolpert das Knuddeluff von Schwester Joy. Ash hilft ihm auf, aber es fällt wieder hin. Die Krankenschwester kommt angelaufen und erzählt, dass es gerade erst im Pokémon-Center angefangen hat und ihm so etwas oft passiert. Kurz darauf bringt das verkleidete Team Rocket Irrbis und Mauzi hinein. Knuddeluff agiert wieder ungeschickt und schleudert Mauzi versehentlich gegen die Wand. Nach einiger Zeit geht es allen Pokémon wieder gut, doch als ein Teddiursa seiner Trainerin zurückgegeben werden soll, stolpert Knuddeluff ein weiteres Mal und Teddiursa fliegt im hohen Bogen durch die Luft, landet aber glücklicherweise in den Armen seiner Besitzerin. Seine Trainerin erzählt, dass es von einem randalierenden Brutalanda angegriffen wurde.
Abends sitzt Knuddeluff traurig auf einem Hügel, als Pikachu dazukommt und versucht es aufzumuntern. Beim Abendessen entdeckt Heureka ein Buch über Knuddeluff und man erfährt von der Geschichte, dass es bei diesem Pokémon-Center vor langer Zeit einen Schwarm aufgebrachter Libelldra gab, der nur von einem Knuddeluff beruhigt werden konnte. Deswegen seien Knuddeluff Assistenten der Joys in Kalos und Joy ist sich sicher, dass auch ihr Knuddeluff zu einem hilfreichen Assistenten heranreifen wird. Dieses bricht vor Rührung in Tränen aus. Als es zu ihr laufen will, stolpert es wieder, doch Joy tröstet es.
Am nächsten Tag möchte Citro mit einer Erfindung Knuddeluff helfen, sie explodiert jedoch. Team Rocket holt sich plötzlich die verletzten Knuddeluff und Pikachu in ihren Wagen, enttarnt sich und flieht, doch Schwester Joy will dem Trio mit einem Krankenwagen folgen.
Auf der Flucht stellt sich Brutalanda Team Rocket in den Weg, sodass der Wagen der Gauner in die Luft geschleudert wird und die Gefangenen entkommen. Joy und die anderen holen sie ein und erfahren von Team Rockets ursprünglichem Plan. Die Krankenschwester erkennt, dass Brutalanda Schmerzen hat, und will es beruhigen. Da sie sich dabei in Gefahr begibt, schützt Knuddeluff sie. Es ist immun gegen Drachen-Attacken, kann sich Brutalanda nähern und Heilwoge einsetzen. Dieses schießt die Diebe in den Ofen und bedankt sich. Die Freunde verabschieden sich bei Schwester Joy und dem nun mutigen Knuddeluff und reisen weiter.
Debüts
Keine wichtigen Personen oder Pokémon haben in dieser Episode ihren ersten Auftritt.